A medida que Hipo cumple su sueño de crear una pacífica utopía de dragones, el descubrimiento de Chimuelo de un compañero indomable y elusivo, lo hace alejarse. En casa, se ve puesto a prueba el reinado de Hipo como jefe de la aldea. El dragón y el jinete deben tomar decisiones imposibles para salvar a los de su clase.